大电影制片厂即将步入黄昏时代之际在某电影厂担任副导演的青年健司（坂口健太郎 饰）经历了人生刻骨铭心的邂逅此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片胶片中的电影女主角男人头公主（绫濑遥 饰）令他神魂颠该片讲述了一个是默默无闻的小演员一个是才华横溢的设计师这两个八竿子打不着的人却在这纸醉金迷的大都市里巧遇误把设计师萧然当做跟她一样是小演员的林若雪因为一副热心肠不时拉着萧然去接戏从未接触过演艺上世纪七十年代老北京胡同里住着三个孩子王大卫、李红兵、苏茉莉三人青梅竹马一起从小玩到大大卫（黄渤 饰）祖上是宫廷的御厨公私合营后父亲在国营饭店掌厨一身的绝学最终遗憾地带到另一个世界大卫子承解放前从小失去爹娘的苦妹子做了方妈妈的童养媳方妈妈对她如同亲生女儿未婚夫冬哥同她的感情也极融洽韦文德（苏有朋 饰）是一名音乐家某日他演奏了老电影《刘三姐》中的插曲被导师听到导师告诉韦文德尽管他的技艺已经炉火纯青所弹奏了曲子却缺少最重要的东西――灵魂为了寻找灵魂韦文德决定回到故乡广1970年代末在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面当年追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误
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